İlgili müşterinin organizasyonu hakkında bir ilk saha çalışması hazırlayarak hizmetleri sağlama görevine başlıyoruz. Aşağıdaki hedefleri başarmak için gerekli ve yeterli bilgi materyallerine erişir ve bunları toplarız.:
• Müşterileri faaliyet türüne, organizasyona, iştirak büyüklüğüne, günlük işlemlere göre sınıflandırmak
• Müşterinin vardiya perspektifinden ihtiyacını belirlemek
• Müşterinin ulaşmak istediği sonuçları tanımlamak
• Müşterilerin organizasyonu içindeki iş döngüsünü ve verimliliğini incelemek
• Müşterinin ortamında kullanılabilecek fırsatları belirlemek